☞한국금거래소-美 4월 소비자물가지수 CPI의 둔화로 인플레이션 완화 및 금리 인하 기대감 증가되며 달러 가치 '하락' 국제금값(XAU/USD) 2390$/T.oz까지 상승하며 3주 만에 최고치 기록하고 2400$/T.oz를 향해 질주▷美 4월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비(MoM) 0.3%로 3월 0.4%보다 '하락' 월스트리트저널(WSJ) 예상치 0.4%보다 '하회' 전년 대비(YoY) 3.4%로 3월 3.5%보다 '하락' 월스트리트저널(WSJ) 예상치 3.4%에 '부합' 변동성이 큰 식음료와 에너지를 제외한 근원 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비(MoM) 0.3%로 3월 0.4%보다 '하락' 월스트리트저널(WSJ) 예상치 0.3%에 '부합' 전년 대비(YoY) 3.6%로 3월 3.8%보다 '하락' 월스트리트저널(WSJ) 예상치 3.6%에 '부합', 근원 CPI의 연간 상승률은 3년 만에 최저치를 기록하고 월간 상승률은 6개월 만에 둔화를 기록, 개별 항목 가운데 주거비와 휘발유 물가 등이 올랐으나 신차, 중고차, 에너지 서비스 등의 물가는 하락하고 의료비와 교통비, 자동차 보험료와 정비료 등도 둔화가 되면서 인플레이션 위협의 끝이 서서히 보이고 있는 것으로 판단되며 이번 결과로 금년 하반기 금리인하 기대감 증가되며 금값 상승을 견인▷美 4월 소매판매는 전월 대비(MoM) 0.0%(7천 52억달러) 3월 0.6%(7천 51억달러)보다 같은 수준에서 '소폭 하락' 월스트리트저널(WSJ) 예상치인 0.4%보다 '하회', GDP의 계산에 반영되는 소매판매는 비 점포 소매업체, 스포츠용품, 자동차 및 부품, 건강 및 개인 관리에서 큰 폭의 마이너스 성장 추세가 반영되고, 고금리 와 완고하게 높은 인플레이션, 저축 하락세, 고용 성장 둔화 등이 소비를 저해하는 것으로 평가하며 4월 소매판매는 CPI와 함께 둔화되고, 5월 NAHB 주택시장지수와 뉴욕주 제조업지수 모두 역시 고금리 등의 영향으로 전월 대비 '하락'하며 금값 상승을 견인 ▷애틀랜타 연방은행의 GDP나우는 4.2%에서 3.8%로 하향 조정되고 골드만삭스는 2분기 GDP 추정치를 기존 3.4%에서 3.0%로 낮춰, 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 美 연준의 9월 금리 인하 가능성은 76%로 전일 65%보다 '상승' 올해 9월과 12월 각 0.25%p의 2회 금리 인하를 전망 달러인덱스는 104.331를 '기록' 전일 대비 0.641% '하락'하며 한 달 만에 최저치 기록, 美 국채금리 10년물 4.358%를 '기록' 전일 대비 9.00bp '하락' 통화정책에 민감한 2년물 4.745%를 '기록' 전일 대비 8.00bp '하락'▷美 4월 소비자물가지수 CPI의 둔화로 인플레이션 완화가 원자재 가격의 강세를 뒷받침하며 국제금값(XAU/USD) 2390$/T.oz까지 상승하며 3주 만에 최고치 기록하고 2400$/T.oz를 향해 질주, 국제은값(XAG/USD)은 전일 대비 3.6% 상승한 29.900$/T.oz까지 '상승'하며 2013년 2월 최고가 32.15$/T.oz를 향해 질주하고 2월 최고가를 돌파하면 2012년 10월 최고가가 35.40$ 돌파 가능성 높아, 백금 값은 전일 대비 3% 상승하며 1,062.00$/T.oz로 1년 만에 최고치를 '기록' 금값은 오늘 5월 2주차 신규/주간 실업급여 청구건수 발표를 주시
☞한국금거래소-美 인플레 지표 4월 소비자물가지수 CPI 발표 앞두고 관망세가 짙어지는 가운데 금의 차익실현 매물 증가하며 국제금값 2335$/T.oz선 유지하고 전일 대비 '소폭 상승' ▷ 美 연준 위원들의 매파적 발언이 계속 이어지고 있는 가운데 필립 제퍼슨 Fed 부의장은 "올해 1분기 물가 지표가 우려스러웠다며, 정책금리를 제약적으로 유지해야 한다"라고 발언하고, 제퍼슨 부의장은 이날 행사에서 "올해 1분기에 인플레이션의 둔화가 약해졌으며, 그것은 나에게 우려의 원천"이라고 언급하며, 이에 Fed가 쉽게 금리 인하에 나서지 못할 것이라는 매파적 발언으로 금리 인하 전망 후퇴하며 금값 하락을 견인 ▷美 근원 소비자물가지수가 둔화할 것이라는 월스트리트저널(WSJ)의 예상 가운데 美 뉴욕 연방준비은행의 4월 소비자 기대 인플레이션에서 1년 후 기대 인플레이션(연율)은 3.3%로 3월 3.0%보다 '상승'히며 이는 작년 11월 이후 최고치를 기록하고, 5년 기대는 2.8%로 3월 2.6%보다 증가, 다만 3년 기대는 2.8%로 3월 2.9%보다 '둔화' 또한 1년 후 주택 가격 역시 3.3% 오를 것으로 전망하여 3월 3.0%보다 '상승'하며 이는 2022년 7월 이후 최고 수준, 아울러 응답자들은 물가 상승에 비해 향후 소득의 증가율은 낮을 것으로 예상하고 이번 결과는 인플레이션이 완화되는데 오랜 시간이 소요될 수 있음을 보여주는 동시에, 최근 높은 인플레이션 압력의 주요 원인 가운데 하나인 주택가격의 상승세도 단기간 내에 꺾이지 않을 수 있음을 시사하며 금의 차익실현 매물 증가하며 금값 하락을 견인▷ 오늘 밤 CPI에 앞서 PPI가 발표가 되고, 월스트리저널 (WSJ)는 헤드라인 물가가 전월 대비 0.3% 오르고 근원 PPI는 0.2% 오를 것으로 예상하며, 이는 美 공급관리협회(ISM) 4월 제조업 구매관리자지수(PMI) 조사에서 강조된 비용 상승에 대한 상승 우려감이 반영될 것으로 예상하고, PPI는 CPI와 함께 월말에 발표될 PCE 물가에 영향을 미칠 것으로 전망▷시카고상품거래소 CME 페드 워치에 따르면 美연준이 올해 0.25%p 금리 인하 가능성을 9월 예상하고 12월은 동결론이 소폭 우세를 보이며 연내 2회에서 1회로 금리 인하 기대감 '후퇴'하고 금값 '하락'을 견인, 美 국채금리 10년물 국채금리 4.484%로 전일 대비 2.30bp '하락' 통화정책에 민감한 2년물 4.857%로 전일 대비 1.90bp '하락' 달러인덱스는 105.227로 전일 대비 0.071% '하락' 국제금값 한때 2350$/T.oz까지 상승했지만, 1.3%까지 '하락'한 2335$/T.oz선 유지하고 전일 대비 '소폭 상승'
☞한국금거래소-美 기대 인플레이션 상승과 소비자 심리 지수가 큰 폭 하락하고 중동지역 지정학적 위기가 고조되며 안전자산 선호 추세에 11일 오전 국제금값(XAU/USD) 2360$/T.oz선에 마감▷지난주 고용지표 둔화에 힘입어 금리 인하 기대가 살아나고 중동 불안에 금값 상승세를 이어가는 가운데 미시간대학교의 5월 1년 기대 인플레이션 예비치는 3.5%로 전달에 비해 0.3% 포인트 '상승'하고 5년 기대 인플레이션 예비치는 3.1%로 0.1%포인트 '상승' 동시에 5월 소비자심리지수 예비치는 67.4로, 직전 월의 77.2에서 9.8포인트 급락하며 6개월 만의 최저치 기록, 이는 美 소비자들의 단기 기대 인플레이션이 크게 뛰면서 금리 인하 기대감은 약화됐지만 물가 상승 속 소비가 약해지며 경기 침체 우려가 되는 스태그플레이션 예상에 안전자산에 대한 투자자들의 관심을 모으며 금값 '상승'을 견인▷美 연준 위원들의 매파 발언이 지속되며 금리 인하 기대감은 후퇴, 美 연은 래피얼 보스틱 애틀랜타 총재는 "물가 상승 속도가 1분기에 연준 목표치 2%를 훨씬 웃돌았음에도 올해 금리를 인하할 수 있다는 믿음을 갖고 있다"라며 인플레이션 하락에 시간이 걸릴 것이라고 강조, 로리 로건 댈러스 연방준비은행(연은) 총재는 이날 미국 루이지애나 뉴올리언스에서의 한 행사에서 "금리 인하를 생각하기에는 너무 이르다"라고 설명, 美 연준의 미셸 보먼 이사는 한 인터뷰에서 연방공개시장위원회(FOMC) 점도표를 언급하며 "나는 현재 시점에서 (올해) 어떤 인하도 써넣지 않았다"라고 발언▷이번 주 15일 밤 美 4월의 소비자물가지수(CPI) 발표를 주목하는 가운데 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 시장에서는 4월 헤드라인 CPI가 전월비 0.4%, 전년비 3.4% 올랐을 것으로 예상하고, 근원 CPI는 각각 0.3%, 3.6% 상승을 전망하며▷美 이스라엘군(IDF)의 라파 진격을 막으려 무기 지원을 중단하겠다고 밝혔지만, 이스라엘이 과거 美의 지원으로 비축한 무기로 라파 공격을 충분히 감행할 수 있을 것이라는 분석이 제기되고 라파에 추가 대피령을 경고하면서 중동 지역의 지정학적 위기 '고조'▷美국채금리 10년물 4.507%로 전일 대비 5.50bp '상승' 통화정책에 민감한 2년물 4.876%로 전일 대비 5.80bp '상승' 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 장 후반께 오는 9월까지 금리가 동결될 확률을 38.8%로 기록되고 이전 수치보다 7.5%포인트 '상승' 달러인덱스는 105.302로 0.077% '상승' 국제금값은 한때 3주 만에 가장 높은 수준을 보이며 상승세를 기록
☞한국금거래소-美 연준의 금리 인하 촉매제 노동시장 둔화에 달러 가치 하락하고, 중동지역 지정학적 위기감 고조에 국제금값 '상승'▷ 美 노동부는 지난주(4월 28일∼5월 4일) 신규 실업수당 청구 건수가 23만 1천 건으로 한 주 전보다 2만 2천 건 '증가' 월스트리저널(WSJ)이 집계한 예상치 21만 4천 건도 '상회'하며 지난해 8월 마지막 주 이후 8개월 만에 가장 높은 수준이고, 신규 실업수당 청구 건수는 작년 9월 이후 팬데믹 이전 수준인 20만 건 초반에서 유지, 최소 2주 이상 실업수당을 신청하는 '계속 실업수당' 청구 건수는 4월 21일∼27일 주간 178만 5천 건으로 직전 주보다 1만 7천 건 '증가', 이는 실업수당 청구 건수의 증가는 그동안 과열 양상을 지속해온 美의 노동시장이 식고, 성장세도 둔화되고 있을 가능성을 시사하며 앞서 제롬 파월 美 연준 의장은 고용 시장이 약해지면 금리를 인하할 수 있다고 언급했으므로 인플레이션 압력에도 불구하고, 노동 시장 둔화로 금리 인하 기대감 고조되며 금값을 상승 견인 ▷ 美 노동 시장의 약세 가운데 美 재무부의 250억 달러 규모의 국채 30년물 입찰은 30년물 국채의 발행 수익률은 4.635%로 결정되고, 직전 수치 4.671%보다 3.6bp '하락' 응찰률은 2.41배로 직전 수치 2.37배 상승하며 이전 6개월 평균치 2.38배 '상회' 발행 수익률은 직전 수치 0.7bp '하회'하며 시장 예상보다 수익률이 다소 낮게 결정, 해외투자 수요를 나타내는 간접 낙찰률은 64.9%로 전달에 비해 0.5%포인트 상승, 직접 낙찰률은 19.8%로 전달보다 1.5% 포인트 높아졌고, 소화되지 않은 물량을 프라이머리딜러가 가져간 비율은 15.4%로 1.9% 포인트 '하락'하며 30년물 입찰은 양호한 수요를 보이며 美국채금리 10년물 4.452%로 전일 대비 4.40bp '하락' 통화정책에 민감한 2년물 4.818%로 전일 대비 3.10bp '하락' 30년물 4.606%로 전일 대비 2.80bp '하락' ▷이스라엘과 하마스가 휴전 합의 없이 협상장에서 떠났다고 보도되고, 이스라엘은 이번 휴전안에 부정적인 입장을 취하고 있는 반면, 이스라엘 군대는 라파 시내 진입에 필요한 주요 거점을 점령한 이후 ‘최후의 진격’을 기다리고 있는 상태이며 美 백악관은 계속해서 이스라엘의 라파 지역 전면전을 반대하고 있으며, 이를 위해 무기 공급 중단 가능성도 밝혔다고 강조하고 다만, 이스라엘 문제에서 완전히 손을 뗀 것은 아니며, 계속해서 이에 대해 논의하고 있다고 발표하며 중동지역 지정학적 위기감 고조로 안전자산 금 매수 선호 추세에 美 노동시장의 둔화로 상승하는 금값을 도우며 국제금값 2350$/T.oz까지 전력 질주 중~ ▷시카고상품거래소 CME 페드워치에 따르면, 美 연준의 7월 0.25% 금리 인하 가능성은 32.5%로 전일 29.2%보다 '상승'하고 계속해서 9월과 12월, 각 0.25%p의 금리 인하를 예상 내년의 경우 3월부터 추가 금리인하가 시작될 것으로 전망하며 올해 2회 금리 인하 전망, 달러인덱스는 105.221로 전일 대비 0.310% '하락', 국제금값(XAU/USD)은 3거래일 만에 상승하며 지난달 29일 이후 10 만에 2350$/T.oz를 '돌파' 오늘 금값은 美 5월 미시건대 소비자심리지수 및 5년 소비자 기대 인플레이션 발표에 주목
24일 한국금거래소는 서울 종로구 HW컨벤션센터에서 열린 SDX 재단 주최의 ‘리월드 포럼(ReWorld Forum) 2024’에서 탄소 감축 우수사례 한국환경경영 상을 수상 한국금거래소는 자회사 한국금거래소FTC가 업계 최초로 ‘UL ECVP 2809-2(이하 UL2809)’ 인증을 획득, 한국금거래소는 UL2809 인증을 기점으로 △재활용 금 생산 및 KRX 금 시장 공급 △정련을 통한 재활용 금 임가공 서비스 △런던금시장협회 가입 및 한국산(Made in Korea) 재활용 금 수출 등 사업 영역을 확대해 글로벌 귀금속 산업에서의 친환경·자원 선순환 대표 기업으로 거듭난다는 방침이다.
원·달러 환율 상승에 환차익 노린 달러 예금 인출 급증5대 시중은행 달러 예금 잔액 3주 사이 약 2조원 빠져고공행진 금값, 3000弗 돌파 전망…금 투자 매력 지속 최근 들어서는 미국 연준의 고금리 장기화 우려와 이란과 이스라엘의 무력 충돌에 중동 지역 전쟁 확산 불확실성이 고조되며, 안전자산인 금에 대한 선호 현상이 더욱 두드러졌다. 송종길 한국금거래소 대표는 “안전자산인 금에 대한 실물투자 선호 심리가 전 세계적으로 확산하면서 금값이 오르고 있다”면서 “한국금거래소의 경우 이달까지 금 매출 누적목표가 5500억원이었으나 벌써 1조원을 넘어섰다”고 말했다. ☞ 출저 : 강달러에 '달러 인출' 차익실현… 금 투자로 돈 몰려 | Save Internet 뉴데일리 (newdaily.co.kr)
금(金)의 대표적인 특성 중 하나는 불변성이다. 사용에 따라 소모되지 않고 시간이 지나도 품질 저하가 없다. 순환 경제 차원에서 금의 중요성은 점차 높아지는 흐름이다. 특히 재활용 금은 산업계뿐만 아니라 투자 시장에서도 주목받고 있다. 12일 퀸텟프라이빗뱅크에 따르면 재활용 금은 전 세계 공급량의 약 25%를 차지한다. 재활용 금 공급량의 약 절반은 귀금속류에서 나온다. 재활용 금은 채굴에 따르는 비용이 발생하지 않는다는 점에서 환경적, 사회적으로 부정적인 영향이 현저히 낮다. 실제로 1㎏의 금 스크랩을 생산할 때 발생하는 탄소배출량은 채굴 방식에 견줘 20분의 1에 그친다는 조사 결과도 있다. 금 채굴 과정에서의 침출 및 토지 황폐화에 따른 부작용도 없다.
☞Kitco-중국은 3월에 85톤의 금을 수입하고 금 ETF에 사상 최대의 수요가 증가, 높은 금 가격의 영향에 높은 금 가격이 보석 판매에 부정적인 영향을 미치고 있으며 중앙은행의 구매 둔화 가능성이 있다고 설명, 세계금협의회(World Gold Council)의 중국 연구 책임자 레이 지아(Ray Jia)는 4월에 금 가격이 상승했지만 3월에 비해 상승 폭이 더 느렸다고 언급하며 지적하고, 금 성과 및 투자 부분은 "금은 올해 다른 주요 자산들과 비교하여 좋은 성과를 보였으며, 현지 금 가격은 연초 대비 14%의 수익률을 보였습니다. 이는 특히 4월 상반기에 현지 투자자들의 상당한 관심을 끌었습니다."라고 설명하고 "중국 내에서 금에 대한 도매 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 4월에 업계는 상하이 금 거래소에서 131톤의 금을 인출했는데, 이는 전월 및 전년 대비 증가한 수치입니다. 이는 투자 수요가 약한 보석 수요를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다."라고 분석, 가격 변동성 및 수요에 관한 내용으로 "중국의 금 ETF에 대한 수요는 예상을 뛰어넘었습니다. 4월에는 금 ETF가 연속 5개월 동안 유입을 보였으며, 4월의 수치는 사상 최고였습니다. 또한, 공식 부문의 금 보유량도 4월에 증가했지만 최근 몇 달 동안 성장 속도가 느려졌습니다. 중국의 공식 금 보유량은 이제 2,264톤에 달하며, 이는 국가의 총 외환 보유고의 4.9%를 차지합니다." 라며 “중국은 3월에 85톤의 금을 수입했는데, 이는 전월 대비 8% 증가했고 전년 동기 대비 34% 감소했습니다.”라고 그는 말했습니다. “이는 이번 달 지역 도매 금 수요 추세와 일치합니다: 안정적인 전월 대비, 전년 대비 약세. 3월에는 1분기 총량이 324톤으로 전년 동기 대비 17% 증가했으며 2015년 이후 가장 강력한 수입 분기를 기록했습니다.”라고 덧붙여 설명, 한편 WGC는 계절적 요인과 높은 금 가격으로 인해 주얼리 소비가 여전히 약할 것으로 예상하며 일부 약화 징후에도 불구하고 가치 보존에 대한 지속적인 필요성과 금의 현재 높은 인지도가 중국의 금 투자를 뒷받침할 것이라고 전망 ☞출저 : https://www.kitco.com/news/article/2024-05-15/china-sees-strong-gold-imports-and-record-etf-demand-high-prices-are
☞Worldbanks-지정학적 긴장에 따른 강력한 귀금속 수요에 금, 은, 백금 상승 전망, 세계은행(World Bank)의 귀금속 가격지수는 2024년 4월 전월(m/m)에 9% 상승하며 1분기부터 상승세를 이어갔으며 금은 4월에 명목 신기록을 경신했고, 은은 2021년 초 신기록에 근접, 플래티넘 가격도 한 달 동안 반등하고 지정학적 긴장 고조에 따른 강력한 수요가 가격 급등을 뒷받침하고 있다고 설명, 이 지수는 2023년 대비 2024년에 8% 증가할 것으로 예상, 금 가격은 4월에 트로이온스당 $2,331로 사상 최고치를 기록하며 금 가격은 2023년 대비 2024년에 8% 상승할 것으로 예상, 은 가격은 2024년 4월(전월)에 12% 급등하고 1분기에 비교적 안정세를 보이고 은 가격은 2023년 대비 올해 7% 상승할 것으로 예상되며, 2025년에는 추가로 4% 상승할 것으로 예상, 플래티넘 가격은 2024년 4월에 반등하여 1분기에 소폭 하락한 후 3.5% '상승' 플래티넘 가격은 2024년에 4% 상승할 것으로 예상되며, 2025년에는 5% 더 상승할 것으로 예상, 지정학적 불확실성이 고조되는 가운데 신흥시장과 개발도상국(EMDE)의 금 수요 강세는 주요 가격 상승 리스크이며 반대로, 주요 경제국의 산업 활동이 둔화되면 은과 백금에 대한 수요가 약화되어 가격이 하락할 수 있다며 경고☞출저 : https://blogs.worldbank.org/en/opendata/gold-shines-amid-geopolitical-uncertainties
☞Kitco-로버트 기요사키는 BRICS가 미국의 초인플레이션을 유발할 것이며 다가오는 불황 전에 금, 은 구매 조언, 유명 투자자인 로버트 기요사키(Robert Kiyosaki)에 따르면 BRICS 국가가 달러에서 벗어나는 탈달러 현상으로 미국은 초인플레이션에 직면하고 불황에 빠지게 되어 귀금속을 보유할 가치가 있는 유일한 자산이 될 것이라고 설명, 《부자 아빠 가난한 아빠》의 저자는 일요일 남아프리카에서 X 포스트를 통해 금, 법정 화폐, 비트코인에 대한 최신 견해를 공유하며 "BRICS 국가들, 즉 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카가 금으로 뒷받침될 가능성이 있는 BRICS 암호화폐를 생산할 때 무슨 일이 일어날지에 대한 소문을 보고 듣고 있습니다." 라고 기요사키는 썼으며 "BRICS 금 암호화폐가 실현된다면, 가짜 돈인 법정 미국 달러가 미국으로 쇄도하여 미국에서의 초인플레이션을 일으키고 궁극적으로 미국 달러를 파괴할 것입니다."라고 설명하며 자신의 팔로워들에게 "미국 달러의 붕괴로부터 자신을 보호하라"라며 "지금 실제 금, 은, 비트코인을 구입하라"라고 조언하고 기요사키는 5월 9일 포스트에서 단순한 경기 침체가 아닌 전면적인 경제 불황을 예상한다고 덧붙여 경고☞출저 : https://www.kitco.com/news/article/2024-05-13/brics-will-drive-usd-hyperinflation-buy-gold-silver-and-bitcoin-coming
☞Reuters-중국, 이번 주 1조 위안(180조) 경기부양 채권 발행 개시 전망, 중국 재무부는 이번 주에 1조 위안(1,380억 달러)의 장기 특별 국채를 조달하여 침체된 경제의 핵심 부문을 부양하는 데 사용할 자금을 조달할 계획이며 3000억 위안 상당의 20년 만기 채권, 6000억 위안 상당의 30년 만기 채권, 1000억 위안 상당의 50년 만기 국채가 발행될 것이라고 발표, 중국이 약 1조 위안(178조 8000억 원) 규모의 특별 국채를 발행해 신규 인프라 건설 및 경기 부양을 위한 사업들에 사용하는 방안이 거론되고 있으며 이 특별 국채는 총 66조 위안의 빚더미에 오른 지방 정부들의 부채 상환을 간접적으로 돕는 용도로 활용될 예정인 것으로 전해지며 리오프닝 효과가 미미하자 정부 주도의 경기 부양을 통해 경제를 성장 궤도로 되돌리겠다는 의도를 시사하고, 이밖에 중국 당국은 소규모 도시들에 한해 다주택 투자 제한을 폐기하는 계획도 검토 중인 것으로 중국의 다수 도시는 투기 억제를 위해 부동산 매수 제한법 폐지도 예상되며 중국의 경기 회복에 힘을 가하는 올해 정부 목표치인 5% 안팎의 성장률 기대치 '상승'☞출저 : https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/china-kick-off-1-trillion-yuan-stimulus-bond-issues-this-week-2024-05-13/
![[金상첨화] 친환경 흐름 타고 주목받는 재활용 금](https://img.sportsworldi.com/content/image/2024/03/12/20240312509826.png)
실시간 상담
금제품 문의
